Dodavanje prvog kontakta i kompanije

⏱️ 20 min 📖 Lekcija 4 od 5

Razlika: Kompanija vs. Kontakt

U MercatoMasteru postoje dve posebne evidencije:

Kompanija — firma kao pravno lice (Petrović DOO, Restoran Sunce, ABC Trade)
Kontakt — osoba koja radi u toj firmi (Petar Petrović, direktor; Milica Jovanović, nabavka)

Jedan kontakt može biti vezan za jednu kompaniju. Jedna kompanija može imati više kontakata.

Ova razlika je važna: ako vam je klijent "Petrović DOO" — kompanija je vaš klijent. Petar (vlasnik) i Milica (nabavka) su vaši kontakti unutar te kompanije.

Dodavanje kompanije

Opcija A — Ručno:
1. Idi na Kompanije → Dodaj kompaniju
2. Unesi naziv ili PIB
3. Klikni "Povuci iz APR-a" — automatski se popunjava

Opcija B — Uvoz (Luka agent):
Ako imate listu firmi (Excel, CSV, Word), AI Agent Luka može automatski da ih uveze. Idi na Luka → upload fajl → pregled → uvezi.

Obavezna polja:
- Naziv
- PIB (preporučeno — za fakturisanje)

Korisna opciona polja:
- Delatnost
- Veličina firme (mikro / mala / srednja / velika)
- Status (Potencijalni / Aktivan / Zamrznut / Bivši klijent)
- Oznake (npr. "HoReCa", "Distributer", "Prioritetni")
- Odgovorni komercijalista (vaš tim member koji "vodi" ovu firmu)

Dodavanje kontakta

Idi na Kontakti → Dodaj kontakt
Ili: Otvori kompaniju → Kontakti tab → Dodaj

Obavezno:
- Ime i prezime
- Kompanija (link ka kompaniji — UVEK popuniti!)

Preporučeno:
- Pozicija u firmi (direktor, nabavka, računovođa...)
- Email
- Telefon (format +381...)
- Viber (da/ne — za slanje Viber kampanja)
- Kanali komunikacije (email, telefon, Viber, lično)

Zlatno pravilo unosa podataka

Svaki kontakt koji unesete mora imati kompaniju.

Zašto? Jer kad gledate Kompaniju Petrović DOO, hoćete da vidite SVE ljude koji tamo rade i sve dogovore sa njima. Bez veze kontakt-kompanija, sve se gubi.

Pratite komunikacione preferencije. Ako Petar ne otvara emailove ali uvek odgovara na Viber — to zabeležite. Teodora (email agent) i Viber kampanje koristiće te podatke.

Uvoz kontakata — 3 načina

1. Ručno — za manje od 50 kontakata

2. CSV/Excel uvoz — Kontakti → Uvezi → Upload CSV. Sistem mapira kolone automatski.

3. Nikola agent — Idi na Nikola → upload Word/PDF/Excel/CSV/vizit kartice → Nikola parsira i kreira kontakte. Čak čita skenirane vizit kartice!

🎯 Proverite znanje

4 pitanja — izaberite tačan odgovor za svako

1. Koja je razlika između Kompanije i Kontakta u MercatoMasteru?

✓ Tačno! 'Petrović DOO' je Kompanija. 'Petar Petrović, direktor' je Kontakt linked za tu kompaniju. Jedna kompanija može imati više kontakata.

✗ Netačno. 'Petrović DOO' je Kompanija. 'Petar Petrović, direktor' je Kontakt linked za tu kompaniju. Jedna kompanija može imati više kontakata.

2. Šta radi AI Agent Nikola?

✓ Tačno! Nikola je agent za uvoz kontakata. Može parsirati CSV, Excel, Word, PDF fajlove i čak skenirane vizit kartice i automatski kreirati kontakte.

✗ Netačno. Nikola je agent za uvoz kontakata. Može parsirati CSV, Excel, Word, PDF fajlove i čak skenirane vizit kartice i automatski kreirati kontakte.

3. Zašto je važno vezati svaki Kontakt za Kompaniju?

✓ Tačno! Veza kontakt-kompanija omogućuje 360° pregled klijenta — svi zaposleni, svi deal-ovi, sva komunikacija na jednom mestu.

✗ Netačno. Veza kontakt-kompanija omogućuje 360° pregled klijenta — svi zaposleni, svi deal-ovi, sva komunikacija na jednom mestu.

4. Koji format vizit kartice može AI Agent Nikola da pročita?

✓ Tačno! Nikola koristi Claude Vision AI za čitanje skeniranih dokumenata. Može da pročita sliku vizit kartice i automatski popuni polja Ime, Firma, Email, Telefon, Pozicija.

✗ Netačno. Nikola koristi Claude Vision AI za čitanje skeniranih dokumenata. Može da pročita sliku vizit kartice i automatski popuni polja Ime, Firma, Email, Telefon, Pozicija.

← Dashboard i navigacija — šta je gde Sledeća lekcija →