Board je vizuelni prikaz pipeline-a — kolone su faze, deal-ovi su kartice.
Šta vidite na kartici:
- Naziv deal-a
- Kompanija
- Vrednost
- Datum zatvaranja
- Odgovorni
Kako radite na Board-u:
Prevlačenje — kad se status deal-a promeni, prevucite karticu u sledeću fazu. Sistem automatski:
- Beleži datum promene faze
- Ažurira statistiku pipeline-a
- Obaveštava Katarinu (ako deal prelazi u kritičnu fazu)
Boja kartice:
- Normalna — deal je aktivan i u roku
- Narandžasta — datum zatvaranja se bliži (7 dana)
- Crvena — datum zatvaranja je prošao, deal nije zatvoren
Lista prikaz
Lista prikazuje iste deal-ove u tabelarnom obliku — kolone su atributi, redovi su deal-ovi.
Prednosti Liste:
- Sortiranje po vrednosti (vidite koji deal-ovi su najvredniji)
- Sortiranje po datumu (koji kasni)
- Sortiranje po odgovornom (pregled tima)
- Masovne akcije — označite više deal-ova i promenite fazu, odgovornog ili dodajte oznaku odjednom
Kada koristiti šta:
Situacija
Prikaz
Jutarnji pregled — gde su moji deal-ovi
Board
Sednica tima — pregled svih aktivnih
Board
"Koji deal-ovi su najvredniji?"
Lista (sortirano po vrednosti)
"Ko od tima ima previše deal-ova?"
Lista (sortirano po odgovornom)
Masovno ažuriranje faze
Lista (masovne akcije)
"Šta kasni?"
Lista ili Katarina
Brzi pipeline zdravstveni pregled
Jednom nedeljno, uradite ovo:
Board → pregled svakog deal-a koji je u fazi duže od 2 nedelje
Lista → sortirano po datumu zatvaranja, provera deal-ova koji kasne
Katarina → pitajte "koje deal-ove treba da prioritizujem ove nedelje?"
Ovo traje 15 minuta i sprečava "Zoranovu situaciju".
🎯 Proverite znanje
4 pitanja — izaberite tačan odgovor za svako
1. Šta se automatski dešava kada prevučete deal karticu iz 'Predlog' u 'Pregovaranje'?
✓ Tačno! Svako prevlačenje kartice automatski beleži datum ulaska u novu fazu i ažurira statistiku. Katarina koristi ove podatke za analizu — koliko dugo deal-ovi prose u svakoj fazi.
✗ Netačno. Svako prevlačenje kartice automatski beleži datum ulaska u novu fazu i ažurira statistiku. Katarina koristi ove podatke za analizu — koliko dugo deal-ovi prose u svakoj fazi.
2. Menadžer želi da vidi koji od komercijalista ima najviše vrednosti u aktivnim deal-ovima. Koji prikaz koristi?
✓ Tačno! Lista prikaz sa sortiranjem po odgovornom i vrednosti daje pregled po komercijalisti. Board je dobar za vizualni pregled faza, ali Lista je bolja za analitičko poređenje.
✗ Netačno. Lista prikaz sa sortiranjem po odgovornom i vrednosti daje pregled po komercijalisti. Board je dobar za vizualni pregled faza, ali Lista je bolja za analitičko poređenje.
3. Koja boja kartice na Board-u označava da je datum zatvaranja deal-a prošao?
✓ Tačno! Crvena kartica = propušten datum zatvaranja (deal je u aktivnoj fazi ali datum je prošao). Narandžasta = datum se bliži (7 dana). Ovo je vizuelni alarm koji ne možete da propustite.
✗ Netačno. Crvena kartica = propušten datum zatvaranja (deal je u aktivnoj fazi ali datum je prošao). Narandžasta = datum se bliži (7 dana). Ovo je vizuelni alarm koji ne možete da propustite.
4. Komercijalista želi da promeni fazu za 12 deal-ova odjednom (svi prelaze iz Predlog u Pregovaranje). Šta koristi?
✓ Tačno! Masovne akcije u Lista prikazu omogućavaju označavanje više deal-ova i promenu faze, odgovornog ili oznake odjednom. Board prevlačenje radi jedan po jedan.
✗ Netačno. Masovne akcije u Lista prikazu omogućavaju označavanje više deal-ova i promenu faze, odgovornog ili oznake odjednom. Board prevlačenje radi jedan po jedan.
